Інструкція з інтеграції сервісу Буккіпер СааC та Приват24 для бізнесу

Тут зібрана уся документація та інструкції по сервісу
Відповісти
Admin
Співробітник BookKeeper
Повідомлень: 21
З нами з: 27 травня 2019, 10:44

Інструкція з інтеграції сервісу Буккіпер СааC та Приват24 для бізнесу

Повідомлення Admin » 29 травня 2019, 15:35

Для економії часу наших користувачів, які також є клієнтами Приватбанк, в онлайн бухгалтерії Буккіпер Саас була реалізована можливість завантаження банківських виписок.

Імпорт виписки Приватбанку в сервіс для ведення бухгалтерії можна виконувати двома способами: офлайн — завантаження файлів форматів CSV або DBF та онлайн, що передбачає одноразове налаштування зв’язку бухгалтерської програми Bookkeeper з вашою системою Клієнт-банк через АРІ Автоклієнта.

Для налаштування зв’язку онлайн бухгалтерії з Клієнта-банком виконайте наступні дії:

Зайдіть до Приват24 для бізнесу та перейдіть до "Нового дизайну".

p00-noviy-dizayn.png
p00-noviy-dizayn.png (8.16 Кіб) Переглянуто 133 разів

Виберіть потрібне підприємство.
В лівому меню оберіть пункт «Каталог послуг».

p01-katalog-poslug.png
p01-katalog-poslug.png (27.44 Кіб) Переглянуто 133 разів

Зайдіть в Каталог та оберіть пункт «Автоклієнт».

p02-avtoklient.png
p02-avtoklient.png (92.37 Кіб) Переглянуто 133 разів

Натисніть на Автоклієнт та встановіть додаток.

p03-vstanoviti-dodatok.png
p03-vstanoviti-dodatok.png (45.13 Кіб) Переглянуто 130 разів

Після підключення поруч з піктограмою Автоклієнт з'явиться зелена позначка.

p04-zelena-poznachka.png
p04-zelena-poznachka.png (74.84 Кіб) Переглянуто 130 разів

Натисніть на піктограму та запустіть Автоклієнт.

p05-zapusk-avtoklienta.png
p05-zapusk-avtoklienta.png (47.54 Кіб) Переглянуто 130 разів

Натисніть кнопку «+ Додати Автоклієнт».

p06-dodaty-avtoklienta.png
p06-dodaty-avtoklienta.png (24.15 Кіб) Переглянуто 130 разів

В поле «Найменування Автоклієнта» додайте потрібне найменування. Інші налаштування на цій сторінці для імпорту онлайн не важливі.

p07-nalashtunki-avtoklienta.png
p07-nalashtunki-avtoklienta.png (31.02 Кіб) Переглянуто 130 разів

Натисніть на закладку «Доступні рахунки», з пункту «Завантажувати виписки та залишки по всіх рахунках» приберіть позначку та виберіть рахунок, виписку по якому збираєтеся імпортувати в програму для обліку Буккіпер.
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку «Зберегти».
Створений Автоклієнт з'явиться в переліку.
В меню «Дії» натисніть на позначку «Встановлення»:

p08-vstanovlennya-avtoklienta.png
p08-vstanovlennya-avtoklienta.png (51.78 Кіб) Переглянуто 130 разів

Завантажувати створений Автоклієнт не потрібно, натисніть посилання “API для розробників”.

p09-api.png
p09-api.png (18.72 Кіб) Переглянуто 130 разів

На вікні «API для взаємодії з сервером Автоклієнта» скопіюйте вміст полів id та token для подальшого використання для налаштувань програми для ведення обліку Буккіпер.

p10-vvedennya-api.png
p10-vvedennya-api.png (27.82 Кіб) Переглянуто 130 разів
УВАГА! Ніколи не передавайте ці відомості третім особам!
Відкрийте онлайн бухгалтерію Буккіпер.
Перейдіть у розділ Бухгалтерія, у лівому меню оберіть «Рахунки в банках».
У переліку рахунків виберіть відповідний рахунок в Приватбанку.
У вікні властивостей рахунка оберіть «Клієнт-банк».

p11-klient-bank.png
p11-klient-bank.png (23.19 Кіб) Переглянуто 130 разів

Натисніть «Налаштування клієнт-банк».

p12-nalashtuvannya-klient-bank.png
p12-nalashtuvannya-klient-bank.png (29.13 Кіб) Переглянуто 130 разів

У вікні налаштувань клієнт-банк виберіть пункт «Взаємодія через АРІ».
Скопіюйте вміст поля id з налаштувань Автоклієнта в Приват24 для Бізнеса в поле «Ідентифікатор користувача» та вміст поля token в поле «Токен доступу».

p13-klient-bank-bookkeeper.png
p13-klient-bank-bookkeeper.png (39.77 Кіб) Переглянуто 130 разів

Перевірте коректність даних, натиснувши кнопку «Перевірити налаштування».
Збережіть налаштування, натиснувши кнопку «Зберегти та закрити».
Налаштування імпорту банківських виписок завершено.
Для завантаження виписки з Приват24 для Бізнесу на вкладці «Клієнт-банк» натисніть «Завантажити виписку», виберіть бажаний період та натисніть кнопку «Імпортувати».

Відповісти